یک سوپر جاسوس خطرناک به اسم «گابریل» ( تراولتا ) مامور می شود تا یک بودجه مخفی دولتی ۶ میلیارد دلاری را که برای مبارزره با قاچاق مواد مخدر هزینه شده ا ز حسابهای کامپیوتری دولت امریکا برداشته و در اختیار یک سناتور قرار دهد...
داستان فیلم در سال ۱۸۸۸ می گذرد که در آن زمان سرخپوستها از زمین هایشان رانده شده اند و در این دوران چرای حیوانات در سراسر کشور امری قانونی است. باس (رابرت دووال) و چارلی (کوین کاستنر) آدمهای چندان درستکاری نیستند و گذشته ای تیره و تار دارند. باس یک گله دار سرسخت است که آسیب پذیری درونش را پنهان می کند و آرزوی یک زندگی امن و آرام را دارد. چارلی مدت ده سال است که با باس همراه می باشد و از نظر او، باس نه تنها رئیس او بلکه الگویش نیز هست...
فیلم داستان ابیگل به همراه دو فزرندش است. او تلاش دارد تا اوضاع زندگی‌اش را درست کند، همچنین خانواده‌اش دچار مشکلات و مسائلی هستند که ابیگل در چالش با آنها است و …
پس از یک سال مبارزه با همه گیری با علائم نسبتاً خوش خیم سرانجام یک کشور ناامید سرانجام مراقبت خود را رها می کند. این زمانی است که ویروس خود به خود جهش می یابد و باعث ایجاد طاعون تغییر ذهن می شود.
پیتر بعد از هشت ماه تصمیم به ازدواج با دوست دخترش میگیرد ،ولی در این میان مشکل مهم این است که پیتر هیچ دوست صمیمی برای خود ندارد که بتواند به عنوان ٌٌساقدوش پیتر را همراهی کند! به همین دلیل پیتر دست به کار شده و در اینترنت و … شروع به گشتن کرده و در این میان با مردهای مختلفی قرار میگذارد تا در نهایت بتواند یکی از آنها رابه عنوان دوست صمیمی و همینطور ساقدوش خود انتخاب کند. در این بین با مردی به نام سیدنی آشنا می شود و این بار به خاطر از دست ندادن سیدنی دچار مشکلاتی میشود...
داستان یک کارآگاه بخش جنایی که با همکاری یک جرم‌شناس ماهر برای گرفتن یک قاتل سریالی که جنایات آن از یک بازی فکری الهام گرفته شده است، وارد عمل می‌شوند.
